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INTRODUÇÃO
Publicado em: 31 de agosto de 2021 - versão a partir da 2.23.0.12
O OuroCompras® possui um recurso na qual é possível realizar cotações para seus pedidos de compras de acordo com valores pré-estabelecidos de análises de valores, que são previamente
cadastrados e configurados na tabela de desconto de fornecedores/grades. Para isso a tela de tabela de desconto de fornecedores foi
totalmente reformulada para atender as novas funcionalidades.
Nesse tutorial vamos aprender a como configurá-lo.
CADASTRO DE TABELA DE DESCONTO DE FORNECEDORES/GRADES
O acesso do cadastro de Tabela de Desconto de Fornecedores pode ser realizado no OuroFarma® -> Movimento -> Tabela de Desconto do Fornecedor/Grade.
Ou acessar diretamente no OuroCompras®, guia principal -> menu Cadastros -> Tabela de Descontos do Fornecedor/Grade.
Informe o fornecedor e clique em “Pesquisar”. Logo abaixo da pesquisa temos:
o peso do fornecedor, grade, ofertas e considerar repasse.
O peso é utilizado para critério de desempate entre fornecedores quando ocorrerem valores iguais de cotação,
o peso maior ganhará o desempate. É possível alterar o peso nesta tela, ou no cadastro do fornecedor.
Onde 1 é o peso menor.
Na opção Grade, é possível Ativar ou Desativar a grade como um todo. A grade contém as regras por fabricante e regras por produto, que podem ser visualizadas
nas abas correspondentes abaixo. Ao desativá-la, não será utilizada na sugestão de compras.
REGRAS POR FABRICANTE
Para criar regras por fabricante ou grupo de fabricantes, clique na aba “Regras por Fabricante” e em seguida clique no botão “Cadastrar Regra por Fabricante”.
Informe os dados da nova regra, como:
Fabricante, Loja, Prazo de Pagamento, %Desconto, %Desconto Financeiro, %Repasse Fornecedor e Código de Oferta
Depois de informado, clique em “Confirmar”. Nesta tela também é possível visualizar as regras cadastradas e a quantidade de regras cadastradas.
É possível alterar a regra ou excluí-la nos botões correspondentes abaixo. Para isso, clique na regra desejada e em seguida clique na opção desejada.
Também é possível criar grupos de fabricantes para facilitar o cadastro de regras por fabricantes, para isso utilize a opção Criar Grupo de Fabricante.
Informe nome para o Grupo e adicione os Fabricantes ao Grupo.
Assim, ao cadastrar uma regra por fabricante, é possível cadastrar utilizando por grupo, facilitando assim a inclusão da regra.
REGRAS POR PRODUTO
Clique na aba “Regras por Produto” para cadastrar regras individuais por produto. O cadastro pode ser realizado diretamente na grid com seus respectivos valores.
Caso não informe uma loja específica, a regra será válida para todas as lojas.
Para facilitar o cadastro de regras por produto, foi disponibilizado um cadastro em massa, onde é possível buscar por uma determinada classe, fabricante, etc e
assim definir os percentuais e valores para todos os itens. Para isso, clique no botão “Cadastrar Regra por Produto”.
Em seguida, utilize os filtros para realizar a sua busca.
Nas opções de Regra Cadastrada, temos:
Todos: onde realizará a busca de produtos que já possuem uma regra cadastrada ou não.
Sim: realiza a busca somente dos itens que possuem regra cadastrada
Não: realizará a busca somente de itens que não possuem regra cadastrada e com a(s) loja(s) indicadas no filtro.
Após realizar a pesquisa, selecione na primeira coluna os itens que deseja criar as regras.
Os produtos na cor verde, são os que já possuem regra cadastrada.
Caso selecione os produtos que já possuem regras cadastradas, os mesmos serão atualizados com os novos valores informados e para as lojas escolhidas,
como imagem abaixo.
Em seguida clique em “Confirmar Regras” para salvar.
Após clicar em “Confirmar Regras”, o sistema mostrará para qual loja está cadastrando ou alterando as regras. Clique em Sim caso queira confirmar.
É possível ainda realizar a busca de um determinado produto, e caso não encontre na lista, o mesmo poderá ser incluído.
Para isso, realize a busca por código do produto, barras ou nome.
Caso não encontre o item na lista, poderá incluí-lo.
Ainda nesta tela, é possível excluir as regras para vários produtos, para isso, selecione os itens desejados na primeira coluna e clique em “Excluir Regras Cadastradas”.
As regras excluídas serão de acordo com o fornecedor e as lojas de cada item, conforme mostrado na coluna “Regra para as Lojas”.
Caso os produtos selecionados não possuírem regras cadastradas, os mesmos serão excluídos apenas da listagem.
TABELA DE OFERTAS
O sistema poderá realizar a importação automaticamente da tabela de ofertas disponibilizada pelos fornecedores.
Para isso, no cadastro de fornecedores (OuroFarma® -> menu cadastros -> estoque -> fornecedores), localize o fornecedor desejado e clique na guia Pedido de Compra.
Informa o usuário, senha e Servidor do FTP.
No campo Diretório Ofertas, informe o diretório onde o fornecedor disponibiliza o arquivo de ofertas e
no campo Nome e Extensão Arq. Ofertas informe o nome e a extensão do arquivo. Exemplo na imagem abaixo:
Assim, o sistema através de uma tarefa cadastrada no Gerenciador de Tarefas, fará a importação automaticamente do arquivo disponibilizado pelo fornecedor para o sistema.
A tarefa já está cadastrada e poderá ser alterada/configurada de acordo com sua necessidade.
GERENCIADOR DE TAREFAS
Caso necessite alterar a tarefa, acesse o Gerenciador de Tarefas (OuroFarma® -> menu sistema -> lojas -> gerenciador de tarefas)
pesquise por “Importação Automática de Ofertas de Fornecedores” e clique em “Editar Tarefa”.
A tabela será importada pelo checkouro.exe e poderá ser visualizada no cadastro de Tabela de Desconto de Fornecedores/Grade na aba “Tabela de Ofertas”.
O sistema sempre irá armazenar a última tabela importada e nesta aba é possível visualizar os produtos com seus valores, data de vigência inicial e final.
Em “Críticas de Importação”, o sistema armazenará os produtos que contenham um percentual
de desconto inferior ao percentual do produto presente na grade(aba regras por produto), ou ainda identificar os produtos que não contém EAN no sistema.
Selecione o arquivo importado para visualizar as possíveis críticas.
Nesta tela também é possível realizar a importação manualmente através da opção “Importar Arquivo de Ofertas”.
Somente arquivos com extensão .txt podem ser importados nesta opção e com layout padrão da imagem abaixo.
COMO ESTAS INFORMAÇÕES SÃO UTILIZADAS NA SUGESTÃO DE COMPRA?
O sistema deverá fazer de maneira automática o comparativo entre grade e ofertas calculando assim o VP (Valor Presente) e informar a melhor opção de compra no momento da sugestão.
Então, ao gerar uma sugestão de compra, o sistema fornece a melhor opção de compra, de acordo com as regras cadastradas na tabela de desconto do fornecedor/grade e arquivo de oferta importado.
O cálculo do V.P(Valor Presente) é realizado da seguinte forma:
Valor Presente = Preço ( - ) Desconto Financeiro ( - ) Verba Mídia ( - ) Desconto Fabricante ( - ) Taxa de remuneração (proporcional ao prazo aplicado).
Exemplo: Taxa de remuneração 0,8% mensal (30 dias). Para o prazo de 60 dias a taxa será de 1,6%.
Na sugestão de compra, é possível conferir os valores.
Ao clicar na opção “Alterar Opção”, é possível visualizar os valores e a origem do desconto, onde:
Grade: produtos pertencentes nas regras por fabricante.
Exceção: produtos pertencentes nas regras por produto.
Oferta: produtos em ofertas cadastrados na importação da tabela de oferta.
Mesmo o sistema indicando de quem comprar, podemos optar por trocar de quem realmente desejamos comprar.